VARLIK
Varlık yönetimi
Birikimlerinizi hedeflerinize, süreye ve risk toleransınıza göre dağıtır; yılda dört kez raporla izleriz.
Önce hedefleri yazarız: ne için, ne zaman, ne kadar. Sonra portföyü bu hedeflere göre ayırırız; kısa vadeli ihtiyaç için likit, uzun vade için büyüme. Ürün satmayız; hangi kurumda tutacağınıza siz karar verirsiniz, biz tavsiye ve izleme yaparız.
Her çeyrekte bir sayfalık rapor: ne kazandık, ne kaybettik, neyi neden değiştirdik.
Nasıl ilerleriz
Her aşama bir folyo.
- Folyo IHedef görüşmesi
Hedefler, süre, risk; bir sayfaya yazılır.
- Folyo IIVarlık dağılımı
Hedef başına ayrı sepet önerisi.
- Folyo IIIUygulama
Sizin kurumunuzda, sizin onayınızla.
- Folyo IVİzleme
Çeyrek raporu ve yılda bir yeniden dengeleme.
Diğer ciltler
Bir saatlik ilk görüşme
Ücretsiz, bağlayıcı değil. Ofisimizde, görüntülü ya da telefonla. Hedeflerinizi yazmaya oradan başlayalım.